西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童(
卢惠光 饰)是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云巨匠(
太保 饰),将他制成干尸送往布达拉宫请愿。班禅(原森 饰)和密月(
林正英 饰)施法使晓云巨匠说出了事件的原形,知晓了黑教的诡计。 受班禅所托,密月动身探求师兄赤飞(
午马 饰),逆天童带着他的虎伥紧随厥后。在此途中,密月邂逅了顽童(人民币嘉乐 饰)和西藏女孩(张静如 饰),多少人结为石友,谁知道受到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自身苦苦探求的灵童,竟然便是眼前其貌不扬的顽童。