西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（
卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云巨匠（
太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫请愿。班禅（原森 饰）和密月（
林正英 饰）施法使晓云巨匠说出了事件的原形，知晓了黑教的诡计。 受班禅所托，密月动身探求师兄赤飞（
午马 饰），逆天童带着他的虎伥紧随厥后。在此途中，密月邂逅了顽童（人民币嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），多少人结为石友，谁知道受到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自身苦苦探求的灵童，竟然便是眼前其貌不扬的顽童。
