唐末，监察御史利中汉(邹兆龙 饰)因查处贪官，导致满门抄斩，夫人利嫂(俞飞鸿 饰)携家眷随灾民南迁。他们度过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛(王小虎 饰)，听信宦官田令孜(汤镇业 饰)诽语，将利产业成杀父敌人，追到葛藤凹，伺机复仇。 利家及南迁汉人在临蓐和生计中，与当地山民发生了严肃的冲突，也由此诞生了深厚的感情。洛生与十七娘(李欣桐 饰)多少经荆棘，终成家属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐(王九胜 饰)和二愣曾事黄巢(岳冬峰 饰)，葛藤凹受到唐军兵剿。汉人和山民连合一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那处繁殖生息，薪火相传。
