1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐蔽着的特务不甘心自身的失败，时刻预备搞破坏运动。侦探员李永和（
赵联 饰）侦探回归，侦探处长陈惠远（
印质明 饰）又给他安装了新的使命。李永和冒雪跟踪一名骑驴的怀疑妇女，却不虞被一伙骤然显现的匪徒绑缚，他手中的假特务证件救了自身。特务黄云梦（
李颉 饰）就逮后供出：埋伏名单交给了假装成货栈司理的特务崔希正（
李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那处得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经由一番智斗，终于找到了名单。
