第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（
龟梨和也 饰）因匡助搭档而殴打主座，随后被军事法庭判处极刑。要害时刻，名叫结城（
伊势谷友介 饰）的巧妙男子骤然显现，并将之吸纳进专门培养特务的隐秘部门——D机关。历经层层考察，青年终于获得第一项使命。不久前某犹太科学家受到暗杀，而他记录着最新式火器设计图的玄色条记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出条记。与此同时，英、苏、德等国的间谍也闻风而逃，巅峰的特务大战即将睁开…… 本片依据柳广司的同名系列小说改编。
