画家董闻(金旺 饰)带着女儿为躲避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知买主魏世臣(赵恒煊 饰)竞津门最高级氓加上大哥鲁军督办魏世勋(王建成 饰)占据天津后成了津门统治者更不可一世凶险狡诈商人王有余(金书贵 饰)为了当上商会会长借魏世臣之手创造了震惊京津坠楼案借督办夫人人民币玉兰潜心向佛成立了慈悲会以求得卵翼索要仕女图未果占有董小曼(罗海琼 饰)不成魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警员局局长赵普(陆军 饰)设下了联欢陷阱 由于不满督办对赵普提拔魏世臣嗾使下督办亲外甥孙得胜也到场们军队处处为难赵普督办女儿魏云霞(许还幻 饰)和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普感情天平就歪斜了和卫报记者周晓英(冯楠 饰)乐成(张默 饰)来往中魏云霞接收了地下党考察为日后夺取赵普叛逆奠定了基础而前任警员局长屠岸奎(王世文 饰)由于被贬心有不甘通过直鲁联军张司令(王智飞 饰)关系直接督办府当上了秘书长监视督办行踪想把魏家挤出津门被魏世臣陷害原商会会长郑逊赋(刘耀华 饰)三弟一心想报复于和屠岸奎造成了一股新势力应对魏家。 战乱再次开始督办去了前哨孙得胜想伺机扩张自身势力于和日本特务渡边(刘超 饰)勾搭以期获得日本势力支撑无奈邪不压正终极被革命军队清除赵普率部叛逆也获得了董小曼恋情；督办火线连打败仗终极厌倦了宦海和夫人回到了山东老家 。
