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江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此挑选分开藩属，成为流浪的武士或是游勇。都筑杢之进（池松壮亮 饰）也是个中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户田舍，协助干活，换取食粮维生。为防自身的剑术日益陌生，他一方面逐日挥汗演习，一方面应用木刀传授剑艺给田舍后辈市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优 饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。其时日本因外国黑船来航，要求幕府完毕锁国政策，长年的平静之势，开始显现动汤。小优最担心的事变莫过於杢之进前去中央参与动乱，那表示他和弟弟赔上性命的日子也渐渐亲近。