孙悟空（
谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（
黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以回复复兴芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了影象，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（
马京京 饰）和玉面狐狸占领了，铁扇公主带着孙悟空多次同他们争斗，均以失败了结，孙悟空在此通过中还身受重伤。他的勇气和执着慢慢打动了铁扇公主冰冷如铁的心。 然而，就在这个节骨眼上，牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空自知自身比不上牛魔王，黯淡拜别，并且打算摘一朵永生花作为送给他们两人的新婚礼物。永生花的魔力让孙悟空回复复兴了影象。
