位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（
小栗旬 饰）、志村新八（
菅田将晖 饰）和神乐（
桥本环奈 饰）由于没人民币交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女款待，之后又临时充任剃头师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（
柳乐优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗杀，从刚硬坚强的武士变成了脆弱怯懦的御宅族，终极被真选组扫地出去。在此之后，伊东结合鬼兵队，经营足以推翻江户政府的大诡计…… 本片依据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，这次的故事依据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。
