老杨头(罗京民 饰)（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮电影的全套行当。一天，离家多年的儿子骤然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯(丁佳明 饰)（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里事情而匆忙将布鲁克斯交付给了自身。措手不及的老杨头只得生涩的充任起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因器械方文化差别和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长(刘天佐 饰)（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮电影的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于胜利开授，他与布鲁克斯之间也由于皮电影这种特殊温馨的沟通方式变得亲切无间。
